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欧洲杯官方投注:由于新增产能的释放是一个循序渐进的释放过程

时间:2021/7/21 16:51:37   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:今年上半年,伴随着宏观和基本面的共鸣,铝价再创多年新高。欧洲和美国的经济复苏和宽松的刺激政策促进了宏观上的乐观情绪,而国内供给继续紊乱,需求强劲。在此背景下,下半年铝价可能出现波动。从供给方面看,下半年主要是新增投资和复产的双重驱动。新的投资仍主要集中在云南。通过分析云南历史发电效率与降水量、当年降水量、发电容量增加等...

今年上半年,伴随着宏观和基本面的共鸣,铝价再创多年新高。欧洲和美国的经济复苏和宽松的刺激政策促进了宏观上的乐观情绪,而国内供给继续紊乱,需求强劲。在此背景下,下半年铝价可能出现波动。

从供给方面看,下半年主要是新增投资和复产的双重驱动。新的投资仍主要集中在云南。通过分析云南历史发电效率与降水量、当年降水量、发电容量增加等的关系,我们认为年末云南枯水期电力供应增长仍然相对有限,这只能支持一半的预期产能(40万吨)。在复产方面,利润带动下,在北方炼油厂复产、电力改造后,云南复产贡献了145万吨以上的产能。综合新增投资和复产预期,全年产量将达到3989万吨,同比增长6.8%,但明显低于年初预期的8.2%。

在需求方面,由于海外经济需求强劲,铝材出口利润逐月提升,铝材净出口同比、环比均有显著增长。电解铝的表观需求预计将增长9%-10%。在产量和倾销储备增加的预期下,下半年将有20 - 30万吨的进口需求。由于新增产能的释放是一个循序渐进的释放过程,三季度和四季度前半年将继续去库存和进口窗口预计将在“金九、银十”重开,而由于供需时间不匹配,电解铝的实际进口量可能会恢复到30万吨左右的水平。



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